일본 플라스틱용기 시장 동향

일본 플라스틱 용기 시장 동향 2020-10-05오·수진 일본 도쿄 무역관-신종 코로나 바이러스 이후의 테이크 아웃, 파생 수요 증가로 플라스틱 용기 시장 성장-일본 정부의 환경 친화적 규제 대응을 위한 신소재 개발 움직임도 □ 상품명 및 HS CodeO상품명:플라스틱 용기(HS Code 3923.10.000)-HS코드:3923(플라스틱 제품 운반 또는 포장 용기와 덮개, 마개, 캡 및 이와 비슷한 물품), 3923.10.0000(상자, 케이스, 바구니 및 이와 비슷한 물품)플라스틱 용기 사진 자료:일본 플라스틱 식품 용기 공업회 □ 시장 규모 및 동향 ○ 일본 플라스틱 용기 시장 규모 추이 및 전망-령화 원년의 포장 용기 시장 전체는 출하를 액수 기준으로 5조 6,953억엔이며, 그 중 플라스틱 용기는 약 30%를 차지한다. 플라스틱 용기의 출하를 액수는 전년 대비 소폭 늘어난 1조 7,120억엔.-일본 플라스틱 식품 용기 공업회에 따르면 플라스틱 용기 중 식품 포장 용기 시장은 약 4,000억엔 규모인 일본 내의 간이 식품용 시장에서의 용기 제조 업체는 약 100개에 이른다.포장 용기의 출하를 액수(단위:억엔)

구분 2017 2018 2019증감률(%)2019/2018종이 제품 24,686 24,610 24,732 100.5플라스틱 제품 15,622 16,784 17,120 102.0금속 제품 8,747 8,179 8,144 99.6유리 제품 1,248 1,195 119 96.8목제품 1,361 12 103.7기타 4,304 4,471 49 98.2포장 용기의 합계 55,967 56,601 563 100.6

자료: 일본포장기술협회 포장용기 재료별 점유율

자료 : 일본포장기술협회 자료참고, 도쿄무역관 작성○시장동향-플라스틱 용기의 원재료(주로 NAPHTHHA 등) 가격변동에 의해 업계 전반의 가격조정이 이루어지고 있는 경향.NAPHTHA 가격 추이표 (단위:엔/kl)

1월~3월 4월~6월 7월~9월 10월~12월 2017년 41,800 39,100 36,100 44,600 2018년 47,900 48,700 53,500 54,200 2019년 41,200 45,400 40,2004 1,300 2020년 44,800 25,000

자료:Dikei Kagaku홈페이지를 참조하고 도쿄 무역관 작성-저출산 고령화나 부부 맞벌이 세대의 증가 등 사회 구조의 변화에 따른 편의점에서 도시락 등을 구입한다”중화·식(가정 내 조리·식사)”의 수요가 확대되면서 소매업자는 고령자용 식사 재료 택배 서비스도 강화하는 추세이다.*주:가정 밖에서 조리된 식품을 포장 또는 배달 등으로 가정에서 먹는 식사 형태.-요즘 신종 코로나 바이러스에 의한 외출 자제의 영향에서 테이크 아웃, 배달, 슈퍼 마켓에서 반찬 판매 등이 늘어나고 플라스틱 용기의 수요가 늘고 있다. -재활용품, 친환경 제품 신소재 개발의 가속화:일본 정부의 탈 플라스틱의 정책에 대응한 다양한 방식 신제품 신소재 개발이 진행되고 있으며, 식품 로스를 줄이는 환경을 보존하기 위해서 보존성이 좋은 기능성 용기 개발도 가속하고 있다.일본 정부의 탈 플라스틱의 정책에 대응한 신소재 개발 사례

분류 개발기업의 주요 특징 비고 생분해성 플라스틱 빨대 미쓰비시 케미컬 BiopBS(물과 이산화탄소로 분해되는 식물유래 생분해성 신소재) 사용 2019년부터 케이큐 전철 및 관련기업에서 사용중 석회암 활용 특허 소재 개발 TBM(벤처기업) LIMEX(플라스틱과 종이 대체 소재로 원재료인 석회암을 일본 내 대량 채취 가능하므로 가격 경쟁력이 있음) 식기, 메뉴, 포스터 등에 활용 중 플라스틱 대신 사용할 수 있는 종이왕자 홀딩스지 표면에 특수 코팅을 입혀 산소나 수증기 포장재 등 종이 빨대를 활용할 수 없음

자료 : 각 기업 홈페이지 참고 KOTRA 도쿄무역관 작성 신소재 BioPBS 빨대사진

자료 : 미쓰비시화학 홈페이지 □ 플라스틱 용기 수입 및 경쟁동향 ○ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향 일본 플라스틱 용기 주요수입국 현황(HS Code 3923.10.000 기준) (단위 : US$천, %)

순위 국명 수입액 점유율 증감률 2019/2018 2017 2018 2019전 세계 225,563150,583149,289 100100-0.861중국 117,353 80,571 172,56152.0353.5148.6-9.942미국 14,948 16,950 19,0986.63 11.26 12.79 12.673한국 10,05887 13,0614.465 4848.654베트남 22,4138,986 84 54 54 58 459 . 410 . 45 . 410 . 495 . 410.428말레이시아 3,316 3,666 3,300 1.47 2.21-9.999프랑스 5,691 5,374 3,293 2.5 23.5 72.21-38.71 10인도네시아 5,298 2,645 2,765 2.35 1.76 1.85 4.54자료:Global Trade Atlas(2020.9.17)ㅇ경쟁 동향-식품 용기 업계의 대표적인 기업 에후삐코는 10기 연속 매출 증가를 보이고 있어 령화 2년 3월 결산 기준 매출이 전년 대비 2.9%, 영업 이익은 11%증가. 신종 코로나 바이러스의 영향으로 식품 용기의 수요가 가속화하고 착실한 매출 증가가 예상된다. -중앙 화학은 2020년 3월 결산 기준으로 전년 대비 8%매출이 감소했지만 영업 이익은 47%증가했다. COVID-19의 영향에서 테이크 아웃, 택배 등의 수요는 늘었지만, 이벤트, 스포츠 관련 수요가 급감할 전망-동양 제품 그룹 홀딩스는 포장 용기 관련 사업 분야의 2020년 3월 결산 때 세제 리필 파우치 및 검사 시약 용기 등이 호조를 보였다. 이 회사는 플라스틱 제품 제조 자회사로서 뫼비우스 포장을 신설하고 아이치 현 도요하시 시에 레토르트 파우치 등 유연 포장 용기 생산을 위한 신공장을 건설하고 관련 분야의 점유율을 높이려는.사명 주식회사 에프피코 / FP Corporation.자본금 13.1억엔 매출액 N/A 설립연도 1962년 종업원수 885명 웹사이트 https:/www.fpco.jp/ 주소7721-8607 도쿠시마현 후쿠야마시청1-13-15, AKebonocho, Fukuyama Shi, Hiroshima Ken, 721-0952, Japan 대표 상품명 : MFP(멀티FP시트)특징 내열 온도 110도로 전자레인지 사용 가능 기존 제품 대비 경량화 전자레인지 가열 후 손에 닿는 바닥 온도 약 20도 경감 전자레인지 가열 후 보온 효과 높음특징 내열 온도 110도로 전자레인지 사용 가능 기존 제품 대비 경량화 전자레인지 가열 후 손에 닿는 바닥 온도 약 20도 경감 전자레인지 가열 후 보온 효과 높음사명 중앙 화학 주식회사 / Chuo Kagaku Co., Ltd. 자본금 480억엔 매출액 72억엔 설립연도 1961년 종업원수 1,702명 웹사이트 https:/www.chuo-kagaku.co.jp/ 주 오타마시 미야치 산초메 5 33-5-1 Miyaji, Konosu City, Saitama Prefecture, Japan 대표 상품명 : DINER특징 내열 온도 130도로 전자레인지 사용 가능 친환경 소재 사용(플라스틱 50% 감량) 손잡이 부분이 있어 전자레인지 사용시 편리한 뚜껑이 빈틈없이 닫혀 국물이 흐르지 않음특징 내열 온도 130도로 전자레인지 사용 가능 친환경 소재 사용(플라스틱 50% 감량) 손잡이 부분이 있어 전자레인지 사용시 편리한 뚜껑이 빈틈없이 닫혀 국물이 흐르지 않음회사명 동양 제관 주식 회사/Toyo Seikan Co., Ltd. 자본금 10억원 매출액 480억엔 설립 연도 2012년 직원 수 2,621명 Web사이트 https://www.chuo-kagaku.co.jp/주 초(우)141-8640도쿄도 시나가와 히가시 고탄다 2-18-12-18-1 Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8640 Japan대표 상품명:옥시 가드 용기(컵, 파우치, 트레이)특징:플라스틱 용기로는 처음으로 커피 음료 스프 등을 따뜻한 상태에서 판매할 수 있게 한 주로 환경에 만든 식품 원료 소재(전자 레인지를 사용 가능)사명 동양제관 주식회사 / Toyo Seikan Co., Ltd. 자본금 480억엔 매출액 10억엔 설립연도 2012년 종업원수 2,621명 웹사이트 https://www.chuo-kagaku.co.jp/ 주 코141141-8640 도쿄도 시나가와 히가시고탄다 2-18-12-18-1 Higashigotanda, Shina-ku, Tokyo 141-8640 Japan 대표 상품명 : 옥시가드 용기(컵, 파우치, 트레이) 특징 : 플라스틱 용기로서는 최초로 커피 음료 수프 등을 따뜻한 상태로 판매할 수 있도록 한 주 환경으로 한 식품 감량 소재 (전자레인지 사용 가능)단체명홈페이지 TEL일본 플라스틱 식품용기공업회 https://www.japfca.jp/+81-3-5256-1891 일본플라스틱공업연맹 http:/www.jpif.gr.jp/+81-3-6661-6811 전일본플라스틱제품공업연합회 http:/www.jppf.gr.jp/+81-3-6855-9175단체명홈페이지 TEL일본 플라스틱 식품용기공업회 https://www.japfca.jp/+81-3-5256-1891 일본플라스틱공업연맹 http:/www.jpif.gr.jp/+81-3-6661-6811 전일본플라스틱제품공업연합회 http:/www.jppf.gr.jp/+81-3-6855-9175